发布时间：1970-01-01 08:00:00
发布者：kaiyun
2022年3月份以来，不锈钢价格整体维持区间震荡。上游镍矿供应依旧偏紧状态，炼厂产量缺乏增长，叠加进口窗口基本处于关闭状态，原料镍供应趋紧的情况下，不锈钢生产所带来的成本不断上移，钢厂挺价意愿较强。不过钢厂存在一定利润空间情况下，产量保持小幅增加，并且下游需求旺季表现没有到达预期，使得市场库存出现一定垒库，导致不锈钢价格上行动能受到限制。
据Mysteel统计，2022年4月21日中国13港镍矿仓库存储的总量为670.87万湿吨，较上月底减少54.43万吨。其中菲律宾镍矿为635.57万湿吨，较上月底下降55.43万吨。去年12月以来国内镍矿库存在达到高位后，开始步入新一轮的去库周期。当前菲律宾处于雨季尾期，镍矿供应恢复情况依然有限。目前国内镍矿港口库存仍保持这下降趋势，镍冶炼厂生产存在原料紧张的情况。
原料供应紧张对国内冶炼厂生产造成影响，据Mysteel调研全国6家精炼镍样本生产企业统计，总计产能17693.17吨，2022年3月运行产能14000吨，开工率79.13%；月内产量12531吨，环比减少11.83%，同比减少3.76%，产能利用率70.82%。3月份产量下滑主因当前国内疫情持续发酵，叠加进口持续亏损导致目前电解镍原材料供给偏紧，目前部分厂家出现减产现象。预计4月国内精炼镍总体产量达到12800吨，环比增加2.15%，同比减少1.64%，因炼厂还将继续受到原料供应紧缺的影响，电解镍产量缺乏明显增长。
4月份国内给特产量出现较显而易见地下降，据Mysteel数据，4月15日当周全国铬铁产量12.18万吨，较上周下降12.4%；预计4月份总产量为58万吨，较上月下降2.2%。周内环保组督查叠加疫情导致原料运输阻滞，内蒙古、山西、吉林、重庆地区均有工厂陆续进行减停产及检修操作，产量下滑明显。周内辽宁、河北地区疫情略有缓解，部分前期停产企业原料到库恢复生产，且近期南方部分地区雨水充沛电力充足，产量有小幅提升。短期内环保及疫情影响还将持续，预计下周高碳铬铁产量还将保持低位。
铬铁进口方面，4月份南非出现恶劣天气，连日强降雨引发洪水，导致多个港口以及城市供电出现停摆。一方面港口停航将影响部分金属和矿石的出口供应，其中中国对南非铬矿的进口占比高达80%；另一方面南非部分地区电力供应以及道路交互与通行面临中断，也将可能会影响当地的铬铁冶炼厂生产及运输。因此未来可能将加剧国内铬金属供应趋紧的情况。
冶炼304不锈钢核心原料是镍板、镍铁、铬铁、废不锈钢等。截至4月19日，计算生产304不锈钢的成本约20935元/吨，成本较上月增加830元/吨，无锡太钢304不锈钢冷轧现货价21000元/吨，生产利润为65元/吨，利润较上月下降430元/吨。4月份以来，不锈钢生产原料镍铬价格均延续上行趋势，而不锈钢价格上涨趋势则有所放缓，导致国内不锈钢生产利润明显收缩，目前钢厂已经接近亏损状态。未来原材料镍铬价格预计还将保持坚挺走势，将进一步压缩钢厂的生产利润，以及钢厂的挺价意愿。因此目前不锈钢价格在成本支撑下较难深跌，并且未来出现长时间的亏损，钢厂也也许会出现减产的情况，进而对钢价带来进一步支撑。
不锈钢库存方面，据Mysteel数据，4月21日，全球主流市场不锈钢社会仓库存储的总量86.79万吨，较上月增加8.35万吨；其中300系库存为54.2万吨，较上月增加4.03万吨。3月下旬以来，国内不锈钢市场到货明显，主要由于国内不锈钢厂生产陆续恢复，并且下游需求未有明显好转，采购积极性不高，导致库存再度爬升；此外由于国内出现疫情，受到疫情管控影响，物流管控严格导致不锈钢出库困难。进入4月下旬，随着国内疫情逐渐好转，复工复产稳步推进，一方面终端行业开工生产陆续恢复，有利于需求端表现得到一定的改善；另一方面物流运输逐渐开始恢复，出库情况将得到好转。因此预计后市不锈钢库存增速将放缓，并有望重回季节性去库。
基建方面，今年在疫情持续打击消费、出口增速回落的情况下，投资特别是基建投资将挑起稳增长重任。1-3月，全国固定资产投资同比上涨9.3%，涨幅较前两个月收窄2.9个百分点。其中，基础设施投资同比增长8.5%，涨幅比1-2月加快0.4个百分点。虽然近期多地受疫情影响，但今年已发行专项债券资金支持的项目，初步统计开工率已达到75%，相比来说较高。因此随着基建投资规模的加大，未来对于需求的提振作用将逐渐释放。
房地产方面，2021年下半年以来，2021年年底国家对房地产的融资和居民住房贷款的限制边际放松，房贷利率下降，LPR的走低、央行全面降准释放1.2万亿元资金，以及近期部分地区下调首付比例等等。因此预计2022年房地产行业金钱上的压力将得到一定效果缓解，考虑到从政策面传导到房地产基本面的改善仍要比较长时间，在需求端逐渐释放下，预计二季度房地产行业将逐渐得到改善。
家电方面，国内洗衣机行业随国家各项刺激内需政策的实施，市场规模逐渐扩大，2021年中国家用洗衣机产量为8618万台，同比2020年增长7.17%。与房地产行业存在较强的相关性，随着政策放宽和刺激，二季度房地产行业预期回暖也将带动家电行业的需求。并且洗衣机行业存在较明显的季节性特征，每年下半年洗衣机行业的生产旺季，因此二季度工厂原料备货将开始逐渐增加。因此总的来看二季度家电行业也有望成为终端需求的增长点。
综上所述，当前原料端镍铬供应均呈现紧张局面，其中镍矿因菲律宾仍处在雨季尾期，国内镍冶炼厂镍矿原料依然紧张，导致电解镍产量难有明显增量；同时铬冶炼厂因国内环保限产，叠加南非恶劣天气影响生产及运输，使得铬铁供应同样受一定的影响。因此不锈钢原料紧张使得生产所带来的成本继续上抬，目前钢厂生产利润已经接近亏损，成本端的支撑作用将开始显现。需求方面，国内经济稳增长目标下，基建投资逐步扩大，房地产刺激政策也在不断加码，进而有望带动整体工业产业链复苏，随着政策实施逐渐向下传导，预计今年二季度终端行业将出现企稳回暖，拉动市场需求表现。因此后市国内不锈钢库存有望得到消化，支撑不锈钢价格走强。
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