发布时间:1970-01-01 08:00:00
发布者:kaiyun
12月28日晚间,福星股份(000926.SZ)发布了重要的公告,公司成为房企股权融资“第三支箭”后首家成功发行的民营房企,也是深交所首家成功发行的房企。
具体来看,福星股份确定本次发行价格为3.64元/股,向特定对象发行股票的数量约为 2.23亿股,发行募集资金总额约为8.13亿元,扣除发行费用(不含税)人民币 790.76万元后,募集资金净额约为8.06亿元。
2022年11月28日,A股上市房企再融资时隔数年后开闸,证监会推出恢复涉房上市公司并购重组及配套融资等五项措施,以支持房企股权融资,被业内视为房地产纾困政策“第一支箭”贷款融资、“第二支箭”债券融资后的“第三支箭”,福星股份立刻响应。
“一年来的努力终有收获。”福星股份有关人员在接受21世纪经济报道记者正常采访时指出,“自政策发布以来,公司仅用三天时间就公告深交所首单房企再融资预案,在项目申报和审核期间历经全面注册制实施及申报平移,行业重点问题问询及有关主管部门意见回复,6月6日深交所给审核通过的批复,6月19日获得证监会同意批复,直至当前发行落地。”
一位券商分析师曾在接受21世纪经济报道记者正常采访时指出,上市房企拿到证监会定增“通行证”仅是开始,后面还要打好能否发行成功的“硬仗”,毕竟在当前房地产行业不景气的大环境下,能否打动投资人才是关键。
福星股份有关人员表示,此次公司定增发行成功基于多个重要因素,主要包括:国家支持政策的持续落地和企业自身经营稳健等。
“三箭齐发”支持我国房地产企业满足合理融资需求,该公司本次定增募集资金投向保交楼、保交付的城中村改造项目,在政策层面符合中央的政策导向。今年以来,中央多次在重要会议中强调保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的重要性,并持续加大政策供给。
在公司层面,福星股份相关人士告诉记者,“虽然房地产行业已七八年没有再融资,叠加近年定增投资市场持续走弱,当前投资者决策上更加谨慎,经过近两个月的多地路演,投资者对公司的发展历程和经营理念逐渐认可。”
该公司发行期间确实出现“插曲”。公告指出,公司本次发行的申购报价工作于2023年12月18日12:00 结束,为争取更多意向投资者,发行人和保荐人(主承销商)确定启动追加发行,追加发行于2023 年12月20日12:00截止。
福星股份本次发行对象确定为14家,包括诺德基金、财通基金、国泰君安证券、中信建投证券及UBS AG等多家境内外投资机构,其中,诺德基金认购金额约为2.03亿元,财通基金认购金额约为1.19亿元。
此外,该位福星股份相关人士进一步指出,投资者一般会问:在行业艰难背景下公司转型战略规划;应对房地产市场困难策略等问题。
据介绍,福星股份在探寻第二增长曲线日,该公司公告指出,拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司(以下简称“上海宝碳”)、上海锦碳浩环境能源科技有限公司展开合作,共同出资设立福星宝碳环境能源有限公司(以下简称“福星宝碳”),其中福星股份认缴出资1800万元,出资比例为60%。
12月12日,该公司公告表示,与中国林场协会达成战略合作协议。“主要是围绕林场进行碳汇相关工作,福星股份有平台优势,上海宝碳提供技术开发,将林场的碳配额开发出来。”福星股份相关人士告诉记者。
该人士进一步指出,“当掌握了足够的碳配额,后期还会涉及碳基金产品开发等业务。碳汇转换有专门方法学,林业、草地等产品涉及方法学不一样,公司也计划与相关碳汇公司开展技术辅导、培训班等业务。”
“当然,转型不是一蹴而就的,公司当前也在持续看项目,主要朝着国家规划的高精尖产业方向发展。”上述的人说。
在房地产主业方面,该人士告诉记者,公司主要以消化存量为主。此次该公司募投项目是红桥城K6及红桥城K15项目。福星股份在接受机构调研时表示,目前,募投项目开发进展顺利。红桥城K6项目住宅可售面积约3.72万平方米,目前已预售86%,已完成外墙涂料、系统门窗、电梯、公共部位精装修工程,预计2023年12月底项目竣工备案;红桥城K15项目可售面积约12.7万平方米,1至3号楼已竣备并交付,4至5号楼已进入尾盘销售,预计2024年12月底项目竣工备案。
“公司一直坚持稳健发展的经营策略,此次定增落地,对公司而言一定程度上缓解资金压力,助力募投项目提速推进,加速业绩释放,也给予公司转型发展的空间;对行业而言起到示范作用,提振信心。”上述有关人员指出。
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